Ngược chiều xu hướng, ngân hàng ngoại thi nhau báo lãi đậm

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.392 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này bằng 64% lợi nhuận năm 2022 của Shinhan Bank và gần bằng lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 của ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Shinhan Bank tăng từ 14,69% lên 17,47%.

Trước đó, năm 2022, Shinhan Bank là một trong số ít những nhà băng ngoại duy trì được mức lợi nhuận cao đạt 3.706 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước.

Ngân hàng cho biết, vốn chủ sở hữu tăng từ 25.222 tỷ đồng vào cuối năm 2022 lên 27.614 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu từ 5,92 lần được hạ xuống còn 4,72 lần. Đồng thời, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,11 lần xuống còn 0,1 lần.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của HSBC chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn của Shinhan Bank theo Thông tư 41 đạt 20,43% vào cuối tháng 6/2023, tăng 2,59% so với cuối năm 2022.

Ngoài ra, ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Theo đó, HSBC lãi trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.649 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ dịch vụ tăng nhẹ 8,2%, mang về 432 tỷ đồng.

Kỳ này, ngân hàng thu được 13,8 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động chứng khoán kinh doanh. Song, mảng kinh doanh ngoại hối lại giảm 38,7%, mang về gần 372 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm nhẹ 7%, thu về 93,1 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của HSBC Việt Nam giảm 4,2% còn 190.291 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 1% so với cuối năm trước với số dư nợ là 63.781 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng cũng tăng gần 28% với 277 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhích nhẹ từ 0,13% tại cuối năm 2022 lên 0,17% vào cuối tháng 6. Trong kỳ ngân hàng cũng tăng dự phòng rủi ro thêm 10% lên 676 tỷ đồng, chi phí trích lập dự phòng rủi ro của 6 tháng đầu năm tăng gấp ba lần cùng kỳ năm trước với 99 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng của HSBC có giảm 6,3% còn 164.531 tỷ đồng, quy mô lớn hơn rất nhiều so với quy mô cho vay. Tuy nhiên, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của HSBC ở mức âm, cho thấy ngân hàng dồi dào vốn trung dài hạn.

Kết quả kinh doanh của 2 ngân hàng ngoại trên trái ngược với bức tranh lợi nhuận giảm tốc của các ngân hàng Việt. Trong nửa đầu năm, nhiều nhà băng Việt có mức lãi sụt giảm lợi nhuận mạnh so với cùng kỳ năm trước. Có những ngân hàng ghi nhận lãi ròng sụt giảm tới hai chữ số.

Các chuyên gia đánh giá, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận của ngành ngân hàng đã chững lại. Tuy khó khăn đối với ngành ngân hàng không quá nặng nề như bất động sản nhưng thách thức cho các ngân hàng nửa cuối năm sẽ không nhỏ.

Lợi nhuận các ngân hàng trong năm nay sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng suy giảm và tiếp tục có sự phân hóa lớn khi hoạt động ngành này chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế vĩ mô trong thời gian qua.

Sự suy giảm là điều đã được nhiều chuyên gia dự báo trước trong bối cảnh các ngân hàng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tác động tiêu cực của cuộc đua lãi suất huy động, nhu cầu tín dụng sụt giảm, biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và nợ xấu tiềm ẩn khiến trích lập dự phòng rủi ro tăng.

Thanh Hồng